Ein mysteriöser Fremder – der Teufel in Gestalt des „Woland“ – erscheint im stalinistischen Moskau der 1930er-Jahre und stürzt die literarische Gesellschaft ins Chaos. Parallel entfaltet sich die tragische Liebesgeschichte zwischen dem „Meister“, einem gescheiterten Schriftsteller, und seiner Geliebten Margarita, die mit dem Teufel paktiert, um ihren Geliebten zu retten. Zwischen Groteske, Parabel und Metafiktion verwebt Bulgakow Realität, biblische Erzählung und fantastische Elemente zu einem komplexen, subversiven Roman über Macht, Wahrheit, Freiheit und Erlösung.